diff --git a/app/models/but_refcomp.py b/app/models/but_refcomp.py
index 2cb1145d..73ddf9f7 100644
--- a/app/models/but_refcomp.py
+++ b/app/models/but_refcomp.py
@@ -471,9 +471,16 @@ class ApcNiveau(db.Model, XMLModel):
                 for pn in parcour_niveaux
             ]
         else:
-            niveaux: list[ApcNiveau] = competence.niveaux.filter_by(
-                annee=f"BUT{int(annee)}"
-            ).all()
+            niveaux: list[ApcNiveau] = (
+                ApcNiveau.query.filter_by(annee=f"BUT{int(annee)}")
+                .join(ApcCompetence)
+                .filter_by(id=competence.id)
+                .join(ApcParcoursNiveauCompetence)
+                .filter(ApcParcoursNiveauCompetence.niveau == ApcNiveau.ordre)
+                .join(ApcAnneeParcours)
+                .filter_by(parcours_id=parcour.id)
+                .all()
+            )
         _cache[key] = niveaux
         return niveaux