diff --git a/app/models/but_refcomp.py b/app/models/but_refcomp.py
index d70323ad..0a3ec158 100644
--- a/app/models/but_refcomp.py
+++ b/app/models/but_refcomp.py
@@ -208,6 +208,25 @@ class ApcReferentielCompetences(db.Model, XMLModel):
             key=lambda c: c.numero or 0,
         )
 
+    def table_niveaux_parcours(self) -> dict:
+        """Une table avec les parcours:années BUT et les niveaux
+        { parcour_id : { 1 : { competence_id : ordre }}}
+        """
+        parcours_info = {}
+        for parcour in self.parcours:
+            print(f"# Parcours {parcour.code}")
+            descr_parcour = {}
+            parcours_info[parcour.id] = descr_parcour
+            for annee in (1, 2, 3):
+                descr_parcour[annee] = {
+                    niveau.competence.id: niveau.ordre
+                    for niveau in ApcNiveau.niveaux_annee_de_parcours(
+                        parcour, annee, self
+                    )
+                }
+
+        return parcours_info
+
 
 class ApcCompetence(db.Model, XMLModel):
     "Compétence"
diff --git a/app/static/css/ref-competences.css b/app/static/css/ref-competences.css
index 61586bc4..28227563 100644
--- a/app/static/css/ref-competences.css
+++ b/app/static/css/ref-competences.css
@@ -5,7 +5,9 @@
 	padding: 12px 32px;
 	color: #FFF;
 	max-width: 1000px;
-	margin: auto;
+	margin-left: 12px;
+	margin-top: 12px;
+	border-radius: 8px;
 }
 
 h1 {
diff --git a/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css b/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css
new file mode 100644
index 00000000..6ed25161
--- /dev/null
+++ b/app/static/css/refcomp_parcours_niveaux.css
@@ -0,0 +1,71 @@
+div.table_niveaux_parcours {
+    margin-left: 12px;
+    margin-top: 12px;
+    background: rgb(14, 5, 73);
+    color: #eee;
+    border-radius: 8px;
+    width: fit-content;
+    padding: 8px;
+}
+
+div.table_niveaux_parcours .titre {
+    font-size: 110%;
+    margin-bottom: 12px;
+}
+
+
+table.table_niveaux_parcours tr th:first-child {
+    opacity: 0;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours th {
+    text-align: center;
+    color: white;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours tr.parcours_but {
+    color: white;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours tr.parcours_but td {
+    padding-top: 8px;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours tr.annee_but {
+    text-align: center;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours tr td:not(:first-child) {
+    width: 120px;
+}
+
+table.table_niveaux_parcours tr.annee_but td:first-child {
+    width: 92px;
+    font-weight: bold;
+    color: #ddd;
+}
+
+
+.comp-c1 {
+    background: #a44
+}
+
+.comp-c2 {
+    background: #84a
+}
+
+.comp-c3 {
+    background: #a84
+}
+
+.comp-c4 {
+    background: #8a4
+}
+
+.comp-c5 {
+    background: #4a8
+}
+
+.comp-c6 {
+    background: #48a
+}
\ No newline at end of file
diff --git a/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2 b/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2
new file mode 100644
index 00000000..62d6d039
--- /dev/null
+++ b/app/templates/but/refcomp_parcours_niveaux.j2
@@ -0,0 +1,27 @@
+<div class="table_niveaux_parcours">
+<div class="titre">Niveaux de compétences des parcours</div>
+<table class="table_niveaux_parcours">
+<thead>
+    <tr>
+        <th></th>
+        {% for comp in ref.competences %}
+            <th class="comp-c{{1 + loop.index0 % 6}}">{{comp.titre}}</th>
+        {% endfor %}
+    </tr>
+</thead>
+<tbody>
+{% set nb_cols = ref.competences.count() + 1 %}
+{% for parcour in ref.parcours %}
+    <tr class="parcours_but"><td colspan="{{nb_cols}}">Parcours {{parcour.code}} <i>{{parcour.libelle}}</i></td></tr>
+    {% for annee in [ 1, 2, 3] %}
+    <tr class="annee_but">
+        <td>BUT{{annee}}</td>
+        {% for comp in ref.competences %}
+        <td class="comp-c{{1 + loop.index0 % 6}}">{{ table_niveaux_parcours[parcour.id][annee][comp.id] }}</td>
+        {% endfor %}
+    </tr>
+    {% endfor %}
+{% endfor %}
+</tbody>
+</table>
+</div>
\ No newline at end of file
diff --git a/app/templates/but/refcomp_show.j2 b/app/templates/but/refcomp_show.j2
index c6d4b272..4b6521e5 100644
--- a/app/templates/but/refcomp_show.j2
+++ b/app/templates/but/refcomp_show.j2
@@ -1,21 +1,23 @@
 {# -*- mode: jinja-html -*- #}
 {% extends "sco_page.j2" %}
 {% block styles %}
-{{super()}}
+    {{super()}}
+    <link href="{{sco.scu.STATIC_DIR}}/css/refcomp_parcours_niveaux.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
 {% endblock %}
 
 {% block app_content %}
 <h2>Référentiel de compétences {{ref.type_titre}} {{ref.specialite_long}}</h2>
 
+<div class="help">
+    Référentiel chargé le {{ref.scodoc_date_loaded.strftime("%d/%m/%Y à %H:%M") if ref.scodoc_date_loaded else ""}} à
+    partir du fichier <tt>{{ref.scodoc_orig_filename or "(inconnu)"}}</tt>.
+</div>
 
 <ref-competences></ref-competences>
 
 <script src="{{sco.scu.STATIC_DIR}}/js/ref_competences.js"></script>
 
-<div class="help">
-    Référentiel chargé le {{ref.scodoc_date_loaded.strftime("%d/%m/%Y à %H:%M") if ref.scodoc_date_loaded else ""}} à
-    partir du fichier <tt>{{ref.scodoc_orig_filename or "(inconnu)"}}</tt>.
-</div>
+{% include "but/refcomp_parcours_niveaux.j2" %}
 
 
 <div class="part2">
diff --git a/app/views/refcomp.py b/app/views/refcomp.py
index 825791b2..2c1fa678 100644
--- a/app/views/refcomp.py
+++ b/app/views/refcomp.py
@@ -35,7 +35,9 @@ from app.views import ScoData
 @permission_required(Permission.ScoView)
 def refcomp(refcomp_id):
     """Le référentiel de compétences, en JSON."""
-    ref = ApcReferentielCompetences.query.get_or_404(refcomp_id)
+    ref: ApcReferentielCompetences = ApcReferentielCompetences.query.get_or_404(
+        refcomp_id
+    )
     return jsonify(ref.to_dict())
 
 
@@ -55,6 +57,7 @@ def refcomp_show(refcomp_id):
             refcomp_id=refcomp_id,
         ),
         sco=ScoData(),
+        table_niveaux_parcours=referentiel_competence.table_niveaux_parcours(),
     )